Las clases particulares de Ernesto con el profesor Manuel ayudarían a crear una relación más allá de profesor y alumno, el maduro profesor convertiría a su pequeño alumno en su amante, que en secreto, terminarían sus clases en apasionados encuentros, por varios años..
Tras el decaimiento de su padre de 65 años, Anne, su hija mayor de 39, se convierte en su amante, llevando la relación a niveles tan excitantes como peligrosos.